北信源(300352)股票 信源豆豆主打私有云辦公

城市獵者   2020-02-10 18:04

  北信源(300352):信源豆豆主打私有云辦公,鯤鵬與遠程辦公驅動發展

  (注:本文轉載自東北證券研報,分析師:安永平 2020-02-08)

北信源股票最新消息

  信源豆豆主打私有云辦公,解決安全通信和遠程協同辦公需求。

  信源豆豆是以私有服務器為載體、以即時通信為基礎的安全通信聚合平臺,提供即時通信、視頻會議、手機考勤打卡等安全遠程協同辦公功能,開創互聯網私有云辦公模式,更加滿足黨政機關、金融、軍工等行業用戶對安全保密的要求。用戶可以根據自己需求在基礎平臺上集成標準辦公應用,實現移動協同辦公,此外,信源豆豆可以通過 DDIO 接口將用戶的內部應用擴展成具備安全通信辦公功能的業務平臺,其應用快速開發平臺 UAP 還可以根據用戶的需求快速定制開發所需應用。

  攜手華為進軍私有云安全市場,預將受益于鯤鵬產業鏈發展。

  2019 年6 月,公司與成都鼎橋通信(諾基亞和華為的合資公司)簽訂《戰略合作協議》;2019 年 7 月,北信源官微宣布與華為達成合作,疊加華為云的能力,共同打造領先的辦公通信應用聚合平臺,進軍私有云安全市場。2019 年 12 月,公司的主機監控與審計系統、即時通訊信源豆豆兩款產品完成與華為鯤鵬桌面云的兼容性測試。2020 年 1 月,公司防病毒系統 V3.0、即時通訊信源豆豆 V4、主機監控與審計系統 V1.2與華為 FusionCube 鯤鵬一體機桌面云完成兼容性測試,獲得首批 7 張兼容性證書中的 3 張。我們認為伴隨華為鯤鵬產業的生態發展,公司各產品推進節奏有望加快。

  新冠疫情促進遠程辦公需求,信源豆豆疫情應急指揮通信系統上線。

  2020 年初的新冠疫情促進了遠程辦公的需求,北信源為政府、醫療管理單位和醫院推出信源豆豆專用解決方案疫情應急指揮通信系統,采用“端-管-云”的安全架構體系,實現事件上報、事件處置、風險預警、指揮調度、信息披露和零報告功能。此外,北信源決定至 2020年 6 月 30 日,對信源豆豆進行了免費開放,同時免費開放部分平臺應用。我們認為本次疫情帶來的遠程辦公需求的爆發,有望加快信源豆豆在各行業的推廣節奏。

  盈利預測:預計 2019-2021 年,歸母凈利潤分別為 0.30/1.98/2.89 億元,EPS 分別為 0.02/0.14/0.20 元,當前股價對應 PE 分別為 358/55/38 倍,給予“買入”評級。

  風險提示:行業競爭加劇;信源豆豆推廣不及預期;政策變化風險

  注:本文轉載自東北證券研報,分析師:安永平 2020-02-08

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